Zoom du mois

Découvrez le métier de Consultant en Gestion de Patrimoine

Au sein de notre structure, sa mission principale est de conseiller nos clients sur une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins et à leurs projets. Il propose ainsi des schémas d'organisation (investissement, optimisation fiscale, placements, cadre juridique) et de transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

La démarche de conseil s'appuie sur un audit du patrimoine privé et professionnel, celui-ci permettant d'avoir une vision globale afin d'établir des préconisations en cohérence avec les objectifs définis.

Un Consultant en Gestion de Patrimoine a comme rôle principal de conseiller le dirigeant. En effet, il renseigne et oriente l'ensemble de ses clients, fait des recommandations pour répondre à leurs différentes problématiques.

Lire la suite...